مستشار استثمار أول (Senior Investment Advisor)

Emirates NBD
الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة

نظرة عامة على الوظيفة

يتولى مستشار الاستثمار الأول مسؤولية رفع تقارير مباشرة إلى رئيس فريق الاستشارات الاستثمارية، والمشاركة في إدارة الفريق، إضافة إلى تقديم استشارات استثمارية متخصصة للعملاء.

كما يعمل بشكل مباشر مع العملاء الرئيسيين ومديري العلاقات المصرفية (Relationship Managers).

المسؤوليات الرئيسية

دعم نمو الاستثمار والإيرادات

• دعم مديري العلاقات في:

  • زيادة الأصول المُدارة (AUM)

  • توليد دخل من الاستثمارات

  • اكتشاف فرص البيع المتقاطع (Cross-Selling)

تقديم الاستشارات الاستثمارية

• تقديم حلول استثمارية متقدمة عبر مختلف فئات الأصول.

• التعامل مع عملاء ذوي ثروات عالية جدًا (Ultra High Net Worth Clients).

إدارة حسابات الاستثمار

• إعداد وثائق الاستثمار مثل:

  • CIP / IPS

• متابعة ملفات العملاء الاستثمارية.

• ضمان تنفيذ الصفقات وتسجيلها بشكل صحيح.

تحليل المحافظ الاستثمارية

• مراجعة أداء المحافظ بشكل دوري.

• تحليل توزيع الأصول ومدى ملاءمتها.

• تقديم توصيات لتعديل أو تحسين الاستثمارات.

تعزيز تجربة العملاء

• العمل كنقطة اتصال استثمارية عليا للعملاء.

• تحسين التفاعل وجودة العلاقة مع العملاء.

إدارة الأداء والدعم الداخلي

• دعم رئيس الفريق في:

  • تحقيق أهداف الإيرادات

  • مراقبة الأداء

  • الحفاظ على جودة الخدمة

  • تطوير الفريق

المؤهلات والخبرة المطلوبة

الخبرة

• 7 سنوات على الأقل في القطاع المالي

• 5 سنوات على الأقل في مجال الاستثمار

• يفضل 3 سنوات أو أكثر في الخدمات المصرفية الخاصة (Private Banking)

المعرفة الفنية

• خبرة قوية في:

  • منتجات الاستثمار والخدمات المالية

  • الأسواق المالية (الأسهم، السندات، الصناديق)

  • إدارة المحافظ الاستثمارية

  • الرسوم والإجراءات المصرفية

المهارات التخصصية

• فهم قوي لنظرية الاستثمار

• القدرة على تقديم حلول استثمارية عملية واستراتيجية

• خبرة في التداول (Securities & Forex)

• إدارة علاقات العملاء ذوي الثروات العالية

اللغة

• إجادة اللغة العربية (شرط أساسي)

طبيعة الدور

• دور استشاري استثماري متقدم ضمن بنك عالمي

• التعامل مع عملاء VIP وذوي ثروات عالية

• دعم نمو الإيرادات الاستثمارية

• العمل ضمن فريق استشاري وإداري

• مزيج بين التحليل المالي وخدمة العملاء