رئيس فريق – الاستشارات الاستثمارية (Team Head – Investment Advisory)

Emirates NBD
الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة

نظرة عامة على الوظيفة

يتولى رئيس فريق الاستشارات الاستثمارية مسؤولية قيادة فريق من مستشاري الاستثمار (من مستويات مبتدئ إلى كبير)، مع تحمل المسؤولية الكاملة عن جودة الاستشارات الاستثمارية والأعمال التي يقدمها الفريق.

كما يتعامل مباشرة مع العملاء الرئيسيين ومديري العلاقات، ويتولى مهام ضمان الجودة (Quality Assurance) لأعمال الفريق.

المسؤوليات الرئيسية

تقديم الاستشارات الاستثمارية

• تقديم مشورة متخصصة في الاستثمارات لمديري العلاقات والعملاء عبر مختلف فئات الأصول.

• دعم العملاء في اختيار المنتجات الاستثمارية المناسبة.

نمو الأصول والاستثمار

• زيادة حجم الأصول المُدارة (Assets Under Management).

• تحديد فرص استثمارية جديدة.

• دعم اكتساب عملاء جدد وزيادة دخل الاستثمار.

إدارة الحسابات الاستثمارية

• إعداد وثائق الاستثمار مثل:

  • CIP / IPS

• متابعة ملفات العملاء الاستثمارية والتأكد من ملاءمتها.

• ضمان تنفيذ الصفقات وتوثيقها بشكل صحيح.

تحليل الأداء وإدارة المحافظ

• إجراء مراجعات دورية لأداء المحافظ الاستثمارية.

• تحليل توزيع الأصول ومدى ملاءمتها.

• تقديم توصيات لتعديل الاستثمارات أو تحسينها.

إدارة العلاقات مع العملاء

• العمل كنقطة اتصال رئيسية في المناقشات الاستثمارية المعقدة.

• تعزيز تجربة العملاء ورفع مستوى الرضا.

قيادة الفريق

• قيادة وتطوير فريق الاستشارات الاستثمارية.

• متابعة الأداء وتحقيق أهداف الإيرادات.

• الحفاظ على جودة العمل.

• تطوير مهارات أعضاء الفريق.

المؤهلات والخبرة المطلوبة

الخبرة

• 7 سنوات على الأقل في القطاع المالي

• 5 سنوات على الأقل في وظائف مرتبطة بالاستثمار

• يفضل 3–5 سنوات خبرة في الخدمات المصرفية الخاصة (Private Banking)

المعرفة الفنية

• معرفة قوية بمنتجات الاستثمار والخدمات المالية.

• فهم شامل للأسواق المالية:

  • الأسهم

  • السندات

  • الصناديق الاستثمارية

• خبرة في:

  • نظرية الاستثمار

  • تداول الأوراق المالية

  • الفوركس (Forex)

  • عمليات الخزينة (Treasury)

المهارات القيادية

• خبرة مثبتة في قيادة فرق كبيرة ومتنوعة.

• القدرة على تطوير الكفاءات وبناء فرق أداء عالية.

اللغة

• إجادة اللغة الروسية (شرط أساسي)

طبيعة الدور

• دور قيادي في قطاع الاستثمار المصرفي

• مسؤول عن الأداء المالي والإشرافي للفريق

• تفاعل مباشر مع العملاء ذوي القيمة العالية (HNW Clients)

• مزيج بين الاستشارات، الإدارة، وتحقيق الإيرادات