مستشار استثمار أول (Senior Investment Advisor – متحدث الهندية)

Emirates NBD
الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة

نظرة عامة على الوظيفة

يتولى مستشار الاستثمار الأول في بنك الإمارات دبي الوطني مسؤولية دعم فريق الاستشارات الاستثمارية، والعمل مع رئيس الفريق في إدارة العمليات اليومية، مع تحمل المسؤولية الكاملة عن تقديم المشورة الاستثمارية للعملاء.

كما يتعامل مباشرة مع العملاء الرئيسيين ومديري العلاقات المصرفية (Relationship Managers).

المسؤوليات الرئيسية

دعم نمو الاستثمار والإيرادات

• دعم مديري العلاقات في:

  • زيادة الأصول المُدارة (AUM)

  • تحقيق دخل من الاستثمارات

  • تحديد فرص البيع المتقاطع (Cross-Selling)

تقديم الاستشارات الاستثمارية

• تقديم حلول استثمارية متقدمة عبر مختلف فئات الأصول.

• التعامل مع عملاء ذوي ثروات عالية جدًا (Ultra High Net Worth Clients).

إدارة حسابات الاستثمار

• إعداد مستندات الاستثمار مثل:

  • CIP / IPS

• متابعة ملفات العملاء الاستثمارية بشكل مستمر.

• ضمان تنفيذ الصفقات وتسجيلها بدقة.

تحليل المحافظ الاستثمارية

• مراجعة الأداء الاستثماري بشكل دوري.

• تحليل توزيع الأصول ومدى ملاءمتها.

• تقديم توصيات بتغيير أو تحسين الاستثمارات.

تعزيز تجربة العملاء

• العمل كنقطة اتصال استثمارية متقدمة للعملاء.

• زيادة التفاعل وجودة الخدمة مع العملاء.

إدارة الأداء والدعم الداخلي

• دعم رئيس الفريق في:

  • تحقيق أهداف الإيرادات

  • مراقبة الأداء

  • تطوير جودة الخدمة

  • تدريب وتطوير الفريق

المؤهلات والخبرة المطلوبة

الخبرة

• 7 سنوات على الأقل في المجال المالي

• 5 سنوات على الأقل في مجال الاستثمارات

• يفضل 3 سنوات أو أكثر في الخدمات المصرفية الخاصة (Private Banking)

المعرفة الفنية

• خبرة قوية في:

  • منتجات الاستثمار والخدمات المالية

  • الأسواق المالية (أسهم، سندات، صناديق استثمار)

  • إدارة المحافظ الاستثمارية

  • الرسوم واللوائح والإجراءات المصرفية

المهارات التخصصية

• فهم قوي لنظرية الاستثمار

• القدرة على تقديم حلول استثمارية عملية واستراتيجية

• معرفة بتداول الأوراق المالية والفوركس (Forex)

• خبرة في العمل مع فرق استثمارية

اللغة

• إجادة اللغة الهندية (شرط أساسي)

طبيعة الدور

• دور استشاري استثماري متقدم

• التعامل مع عملاء ذوي ثروات عالية جدًا

• دعم نمو الإيرادات الاستثمارية

• العمل ضمن فريق استشاري متخصص

• مزيج بين التحليل المالي والتواصل مع العملاء