مساعد (Associate) – الثروة الخاصة (Private Wealth)- بنك لشا

وظيفة: مساعد (Associate) – الثروة الخاصة (Private Wealth)
دوام كامل – الدوحة، قطر

نبذة عن البنك

يبحث بنك ليسها عن أفضل المواهب وألمع العقول للمساهمة في مرحلة النمو الحالية للبنك. نحن نبحث عن أفراد متميزين، شغوفين وراغبين في إضافة قيمة منذ اليوم الأول. كل يوم في البنك يختلف عن الآخر، حيث يقدم تحديات جديدة وفرصًا للتطور والمساهمة.

الغرض من الوظيفة

دعم مديري العلاقات في إدارة وتنمية علاقات العملاء، وتنفيذ الفرص الاستثمارية، واستقطاب عملاء جدد، وضمان تقديم مستوى عالٍ من خدمة العملاء ضمن أعمال الثروة الخاصة.

المسؤوليات الرئيسية

• دعم مديري العلاقات في إدارة محافظ العملاء من أصحاب الثروات العالية (HNW) وفائقي الثراء (UHNW).

• المشاركة في اجتماعات العملاء والمساعدة في إعداد العروض الاستثمارية، العروض التقديمية، ومراجعات المحافظ الاستثمارية.

• إدارة رسائل البريد الإلكتروني، الوثائق، ومحاضر الاجتماعات لمديري العلاقات.

• إعداد نماذج التدفقات النقدية وتحليل المحافظ باستخدام Excel.

• دعم عملية انضمام العملاء الجدد وإدارة إجراءات اعرف عميلك (KYC) وفتح الحسابات.

• متابعة العملاء بشأن الفرص الاستثمارية، الاكتتابات، الاستردادات، والوثائق المطلوبة.

• تنسيق العمل مع فرق الاستثمار، العمليات، الامتثال، الخزينة، والشؤون القانونية لضمان تنفيذ طلبات العملاء في الوقت المناسب.

• متابعة محافظ العملاء والمساعدة في إعداد تقارير الأداء الاستثمارية الدورية.

• الحفاظ على علاقات قوية مع العملاء وتقديم خدمة متميزة.

• دعم أنشطة التسويق وجمع رؤوس الأموال للمنتجات الاستثمارية والأسواق الخاصة.

• توجيه ودعم أعضاء الفريق المبتدئين عند الحاجة.

الخبرة والمؤهلات

• خبرة من 4 إلى 7 سنوات في:

  • الخدمات المصرفية الخاصة

  • إدارة الثروات

  • إدارة الأصول

  • أو الخدمات المصرفية للشركات

• فهم قوي للمنتجات الاستثمارية والأسواق المالية والاستثمارات البديلة.

• خبرة في التعامل مع عملاء أصحاب الثروات العالية (HNW / UHNW).

• مهارات تواصل وعرض وبناء علاقات قوية.

• إجادة اللغة الإنجليزية، ويفضل اللغة العربية.

• درجة البكالوريوس في المالية، إدارة الأعمال، الاقتصاد أو تخصص ذي صلة.

• شهادات مهنية مثل CFA أو CISI تعتبر ميزة إضافية.

المهارات التقنية

• إتقان متقدم لـ Excel (نماذج التدفق النقدي، تحليل المحافظ، تحليل السيناريوهات).

• مهارات قوية في PowerPoint للعروض الموجهة للعملاء.

• معرفة بأنظمة إدارة العملاء (CRM) وأدوات إدارة المحافظ.

• فهم الأسواق الخاصة والاستثمارات البديلة (ميزة إضافية).

عوامل النجاح

• القدرة على إدارة المهام والعملاء بشكل مستقل.

• دقة عالية في التفاصيل.

• القدرة على التنفيذ تحت الضغط.

• تنسيق فعال بين الفرق المختلفة.

• مبادرة واستباق احتياجات مديري العلاقات والعملاء.

• مهارات تنظيم قوية وإدارة أولويات متعددة.