الوصف

-->-->

-->

نبذة عن الوظيفة:

يتولى مدير الثروة/محفظة الاستثمار مسؤولية الإشراف على محفظة استثمارات العائلة، بما في ذلك إدارة وتقييم وتخصيص الأصول بشكل استراتيجي. يجب أن يتمتع المرشح المثالي بخبرة واسعة في إدارة المحافظ الاستثمارية وفهم عميق للأسواق المالية والقدرة على تقديم استراتيجيات استثمار شخصية تتوافق مع الأهداف المالية طويلة الأجل للعائلة.

المتطلبات:

المسؤوليات الرئيسية:

إدارة المحفظة الاستثمارية:

• تطوير وتنفيذ استراتيجيات استثمار لتحقيق الأهداف المالية للعائلة.
• مراقبة وتعديل تخصيص الأصول بناءً على ظروف السوق واحتياجات العائلة المتغيرة.
• إجراء مراجعات منتظمة للمحفظة وتحليل الأداء لضمان تحقيق عوائد مثالية.

تحليل الاستثمار:

• إجراء بحوث وتحليلات متعمقة لفرص الاستثمار عبر فئات الأصول المختلفة، بما في ذلك الأسهم والأسواق ذات الدخل الثابت والعقارات والأسهم الخاصة والاستثمارات البديلة.
• تقييم وترشيح فرص الاستثمار التي تتوافق مع تحمل المخاطر والأهداف المالية للعائلة.

التخطيط المالي:

• التعاون مع أفراد العائلة لفهم أهدافهم المالية وتحمل المخاطر واحتياجات السيولة لديهم.
• وضع خطط مالية شاملة تشمل تخطيط التقاعد واستراتيجيات الضرائب والتخطيط العقاري والأهداف الخيرية.
• تقديم المشورة والدعم المستمر لمساعدة العائلة على تحقيق تطلعاتها المالية.

إدارة المخاطر:

• تحديد وتخفيف المخاطر المحتملة داخل المحفظة الاستثمارية.
• تنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر لحماية أصول العائلة خلال فترات انخفاض السوق.

إعداد التقارير والتواصل:

• إعداد وتقديم تقارير مفصلة عن أداء المحفظة واتجاهات السوق واستراتيجيات الاستثمار للعائلة وأصحاب المصلحة المعنيين.
• الحفاظ على التواصل المفتوح والشفاف مع أفراد العائلة، وتقديم تحديثات منتظمة ومعالجة أي مخاوف.

الامتثال والحوكمة:

• ضمان امتثال جميع أنشطة الاستثمار بالمتطلبات التنظيمية وسياسات حوكمة العائلة.
• الحفاظ على سجلات دقيقة ومحدثة لجميع المعاملات الاستثمارية والوثائق.

المؤهلات:

• بكالوريوس في المالية أو الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة (يفضل درجة الماجستير أو شهادة CFA).
• 7 سنوات خبرة على الأقل في إدارة الثروات أو إدارة المحافظ الاستثمارية أو مجال ذي صلة.
• سجل حافل بالنجاح في إدارة محافظ الاستثمار وتحقيق عوائد ثابتة.
• مهارات تحليلية وكمية قوية مع القدرة على تفسير البيانات المالية المعقدة.
• معرفة عميقة بالأسواق المالية ومنتجات الاستثمار واستراتيجيات تخصيص الأصول.
• مهارات اتصال وتفاعل ممتازة، مع القدرة على بناء علاقات قوية مع أفراد العائلة والمستشارين الخارجيين

-->-->-->-->