Job Description

مستشار خدمات الثروة (7494)

📍 الموقع: CB Plaza
📅 تاريخ النشر: 20 نوفمبر 2025

نبذة عن البنك

البنك التجاري القطري، تأسس عام 1975 ومقره الدوحة، يلعب دوراً حيوياً في التنمية الاقتصادية لقطر من خلال تقديم مجموعة من الخدمات المصرفية الشخصية والتجارية والحكومية والدولية والاستثمارية. يركز البنك على تمكين موظفيه وتوفير فرص النمو المهني، ويعزز بيئة عمل مبتكرة ومتوازنة تدعم التطوير والتميز.

ملخص الوظيفة

العمل كمدير علاقات عملاء/مدير استثمار لتقديم منتجات وخدمات إدارة الثروات للعملاء. التركيز على زيادة مبيعات الثروات من خلال البيع المتقاطع، استقطاب عملاء جدد، والعمل كمستشار موثوق لضمان تميز الخدمة وربحية الأعمال.

المسؤوليات الرئيسية

• تحقيق أهداف المبيعات المالية وغير المالية لجميع منتجات إدارة الثروات.

• فهم متطلبات العملاء وتقديم الحلول المناسبة وفق سياسات البنك.

• تقديم دعم ما بعد البيع للعملاء وضمان رضاهم.

• تطوير وتحسين عروض إدارة الثروات بما يتوافق مع التنظيم والتكنولوجيا.

• إدارة محافظ العملاء من خلال متابعة المكالمات الخارجية والتأكد من تلبية جميع الاستفسارات.

• تعزيز استخدام القنوات الرقمية للخدمات المصرفية (CB Video RM وCB Safe Id).

• جمع وتحديث معلومات العملاء بانتظام لضمان دقة قاعدة البيانات.

مسؤوليات إضافية:

• اقتراح تحسينات على الإجراءات الوظيفية لضمان الامتثال والسيطرة على المخاطر.

• إعداد بيانات وتقارير نظام المعلومات الإدارية بدقة وفي الوقت المناسب.

• الالتزام بإجراءات التشغيل القياسية ونصوص المكالمات.

• متابعة وتحقيق أهداف الاتصال والمبيعات اليومية والشهرية.

المتطلبات

• المؤهل: درجة البكالوريوس ذات الصلة.

• الاعتماد: الاعتماد الداخلي من المستوى 2 من CISI لبيع المنتجات المنظمة (صناديق الاستثمار المشترك، السندات، صناديق التأجير، السندات المهيكلة).

• الخبرة: 3-4 سنوات في المبيعات في قطاع الخدمات المصرفية أو المالية.

لماذا البنك التجاري؟

• أفضل بنك رقمي في الشرق الأوسط 2024.

• بيئة عمل مبتكرة تركز على التكنولوجيا الرقمية.

• فرص للشراكات العالمية والتعرض الدولي.

• التركيز على رفاهية الموظفين والتوازن بين العمل والحياة.

• تعويضات ومزايا تنافسية.

• التزام بالتنوع والمساواة والشمول.

• قيادة التحول الرقمي في القطاع المصرفي القطري من خلال حلول مبتكرة.